Dirigida por el reconocido realizador y promotor cultural paraguayo Hugo Gamarra Etcheverri.
La historia se refiere al oficio de Tito Juan Vera que llevaba la magia del cine a los habitantes del interior del Paraguay. Él y su familia ya no viven de ese trabajo, pero conserva miles de rollos de películas, afiches y equipamientos de aquella época. Juan cuenta sus vivencias, muestra los elementos y secretos de su arte y conmemora el cine en una función especial realizada para este documental.
Music by Eric Chapelle (USA).